Câu chuyện bắt đầu tại một thành phố nhỏ,
nơi mà mọi mối quan hệ đều tiềm ẩn những bí mật và mưu đồ.
Diễm, một cô gái xinh đẹp và thông minh, là người mà Dũng kính yêu.
Tuy nhiên, Hồng, một người đàn ông mưu mô, đã lợi dụng tình yêu đó để gây chia rẽ giữa Dũng và quân gia.
Sau khi bắt tay với Diễm để tiêu diệt Hưng, Hồng đã đưa Diễm trở về bên Quân già. Sự trở lại này đã khiến mối quan hệ giữa Dũng và quân gia trở nên căng thẳng. Tuyết, một cô gái khác đang âm thầm yêu Dũng, nhận ra Diễm chính là người mà Dũng kính yêu. Tuyết không hiểu vì sao Dũng lại từ chối mình khi mà Diễm đang ở bên Quân già.
Mọi chuyện càng thêm phức tạp khi Quân già tổ chức một bữa tiệc chào đón sự trở về của Diễm. Trong chiếc váy ôm sát, Diễm thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, đặc biệt là Dũng. Ánh mắt say đắm của Dũng dành cho Diễm không thể che giấu được sự ghen tuông và tổn thương. Hồng, nhận thấy điều này, lập tức lên kế hoạch để tận dụng lợi thế.
Tại bữa tiệc, Diễm và Quân già có những khoảnh khắc tình tứ khiến Dũng không khỏi tức giận và bỏ đi. Tuyết chạy theo Dũng, tìm cách an ủi anh. Diễm, sau đó, đã xuất hiện và bất ngờ chúc mừng Dũng, tạo ra không khí căng thẳng. Họ cùng uống rượu, và trong lúc đó, Diễm tiết lộ rằng cô đã phải đóng vai trò này để điều tra về cái chết của chị gái Dũng.
Mối quan hệ phức tạp giữa ba người bắt đầu hé lộ, khi Hồng tỏ ra muốn lợi dụng tình cảm giữa Dũng và Diễm để đạt được mục đích riêng của mình. Hồng thậm chí gợi ý cho Dũng cách để lật đổ Quân già, khiến Dũng cảm thấy lung lay giữa tình yêu và trách nhiệm.
Dũng biết rõ rằng nếu không hành động, cả anh và Diễm sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm. Anh phải quyết định xem có nên bắt tay với Hồng để giành lại Diễm và thống trị bản mây hay không. Tuy nhiên, anh cũng lo sợ rằng việc này có thể dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng.
Cuối cùng, câu chuyện để ngỏ những diễn biến tiếp theo. Diễm, Dũng, và Hồng đều đang đứng trước những lựa chọn quyết định, và chỉ có thời gian mới trả lời được liệu họ có thể thoát khỏi mớ bòng bong này hay không. Những bí mật và mưu đồ vẫn đang chờ được khám phá, và khán giả được khuyến khích tiếp tục theo dõi để xem liệu mối quan hệ này sẽ đi về đâu.