Trong một buổi đàm phán căng thẳng, Hồng đã đồng ý hợp tác với Long, nhưng với một điều kiện quan trọng: anh ta phải được gặp Dương “cơ bắp.” Hồng vừa phát hiện ra sự thật về thân phận của Nghĩa, điều này khiến Nghĩa lo lắng đến mức phải gọi ngay cho Long để thông báo. Long không ngạc nhiên khi nhận được tin từ Nghĩa, mà thay vào đó, anh ta nhìn thấy đây là một cơ hội để đưa Hồng vào cuộc chiến chống lại băng nhóm buôn ma túy. Long đề nghị Hồng hợp tác với đội của mình để triệt phá băng nhóm này. Hồng, một người vô cùng thông minh, nhớ lại lời ông Toàn từng dặn rằng công an chính là vũ khí mạnh nhất. Hiểu rõ điều đó, Hồng đã đồng ý với đề nghị của Long, nhưng chỉ khi Long đảm bảo đáp ứng yêu cầu của mình.
Tuy nhiên, không phải tất cả đều suôn sẻ. Nghĩa, với vai trò là cánh tay phải của Long, cũng không tránh khỏi sự nghi ngờ của Hồng. Trong một khoảnh khắc, khi Nghĩa đang nhận cuộc gọi từ “người yêu,” Hồng lén vào phòng của Nghĩa và tình cờ nghe được những chi tiết quan trọng. Hồng chất vấn Nghĩa và buộc anh ta phải nói thật. Để giữ kín bí mật và bảo vệ chính mình, Nghĩa buộc phải đồng ý với yêu cầu của Hồng và cam kết sẽ giữ kín mọi chuyện với Quân Già.
Trong khi Nghĩa vẫn đang căng thẳng vì bị phát hiện, Hồng biết mình đã nắm trong tay một phần lợi thế. Anh muốn sử dụng Dương cơ bắp để tìm hiểu thêm về những bí mật xung quanh cái chết của bố mình, một vụ án mà anh luôn tin là có nhiều uẩn khúc. Hồng tự hỏi liệu Dương có liên quan gì đến Quân Già hay không, và liệu có thế lực nào khác đứng sau vụ án này.
Long, không mất thời gian, đồng ý với yêu cầu của Hồng và nhanh chóng lên kế hoạch cho một cuộc gặp giữa Hồng và Dương. Long biết Hồng là một người đầy mưu trí, và anh ta muốn tận dụng tối đa cơ hội này để loại bỏ băng nhóm tội phạm. Đồng thời, anh cũng cảnh báo Hồng rằng mọi hành động của anh hiện đang bị Quân Già theo dõi. Hồng cần phải cẩn thận và không để cảm xúc cá nhân chi phối nếu muốn đạt được mục tiêu lớn.
Sau khi trở về phòng, Hồng ngồi trầm tư, suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra. Anh nhớ lại quá khứ, những đau đớn do mất mát, và những kẻ thù giấu mặt luôn rình rập. Anh thề sẽ làm mọi thứ để bảo vệ gia đình và trả thù cho cái chết của bố. Trong thâm tâm, Hồng biết mình đang đứng giữa hai con đường: một bên là con đường tăm tối đầy thù hận, một bên là cơ hội để hợp tác với công an và tìm ra sự thật. Hồng phải quyết định: liệu anh sẽ tiếp tục con đường báo thù, hay sẽ chấp nhận bắt tay với công an để mở ra một lối thoát cho chính mình?